珠江啤酒(002461.CN)

珠江啤酒2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-24 16:38    来源:同花顺

珠江啤酒(002461)(002461)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业,中国啤酒行业近年整体增速放缓,但高端啤酒仍保持较高增速。报告期内,公司聚焦高质量发展主题,对标世界一流,推进实施改革创新发展行动方案,持续推进产能转型升级。报告期内公司完成啤酒累计销量62.34万吨,较去年同期增长10.25%,其中高端啤酒销量同比增长23.01%,2019年推出的高端产品97纯生销量同比增长121.03%。累计实现营业收入22.18亿元,同比增长10.51%,实现归母净利润3.11亿元,同比增长26.30%。

2021年上半年,公司主要工作情况如下:

(一)推进营销创新,舞活龙头发展

一是优化营销价值链。按照“3+N”的品牌战略,明确“雪堡、纯生、珠江+特色”品牌组合,持续优化产品结构,推出雪堡百香果小麦啤酒等中高端新品,1-6月中高端产品销量占比90%,其中珠江纯生占比提升4个百分点。

二是优化营销业务结构。着重加大餐饮渠道开拓力度,开展“陪你过牛年”“致敬最美劳动者”“小龙虾节”等主题推广活动,餐饮销量及占比不断提升。加大线上渠道布局,推进“平台旗舰店+微商城+网络商城合作”电商运营模式,与京东达成战略合作,共建全渠道发展计划,促进线上消费。探索“新店商”商业模式,深化线上线下(300959)融合,打造社区精酿门店4家。

三是拓宽产业合作边界。与五粮液(000858)集团开展战略合作,聚焦广东、海南市场,丰富企业酒类产品线,以白酒销售业务为辅提升企业经济效益、品牌美誉。强化“啤酒+音乐”“啤酒+体育”“啤酒+美食”品牌宣传矩阵,与网易云音乐平台达成战略合作,以音乐乐评、IP授权、联名上罐等,创新品牌传播方式,线上曝光7000万人次;冠名2021广东省男子篮球联赛,助力中国篮球事业发展;联动中国邮政、陶陶居、广州博物馆等推出联名产品,提升品牌联动效应。

(二)强化科技创新,增强自主创新能力

一是夯实科研基础,加强产学研结合。保持高新技术企业7家,推进1家对标做好高企培育工作。新增科研项目立项约90项,在研项目约170项,其中与中国食品发酵工业研究院、慕尼黑工业大学等5家对外合作项目9项,博士后科研工作站科研项目1项。完成课题研究30项,其中1项广州市科技计划项目完成科技成果登记,1项荣获中国酒业协会科技进步二等奖。

二是推进科技成果转化。建立产品研发管理机制,加强产品设计前瞻性及产品未来发展趋势的研究,完成2款新品研发,优化3款产品品质,上市2款精酿新品,其中雪堡新英式IPA啤酒获评中国酒业协会2020年度青酌奖酒类新品。

三是促进行业标准化管理。牵头或参与制定《饮料酒术语和分类》国家标准及《司陶特(世涛)啤酒》《果蔬汁型啤酒》《苹果酒》3项团体标准正式发布。荣获“十三五”中国酒业科技进步优秀企业奖,获中国酒业协会2020年度优秀论文奖一、二、三等奖各1篇。

(三)赋能数字经济,持续优化供给质量

一是以“数字营销赋能,精准营销发力”为主线,打造数字化营销服务链。优化提升O2O项目三大系统,拓宽经销商订单平台业务功能,新增白酒等业务;完善积分商城会员运营体系;完成数字兑奖功能升级。

二是聚焦提质增效,打造数字化企业管理链。14个下属企业完成物资出入厂管理系统部署,11个下属企业运行仓库管理系统,实现精简高效运作,数据准确率100%;电子招标采购商务平台上线运行,进一步强化采购规范性、高效性;深化人力资源管理系统应用,构建企业数字化人才管理体系;研究推进财务共享服务中心建设。

(四)强化管理创新,推进提质增效

一是深入实施国企改革三年行动。制定《广州珠江啤酒股份有限公司改革创新发展行动方案》,成立改革创新发展工作机构,设立工作领导小组及办公室,围绕企业管理、营销管理、啤酒主业、文化产业、包装产业、资本运作、技术创新、党建创新8个方面制定了22条款形成50个工作项目,推进各项改革创新工作落地见效。

二是开展对标世界一流管理提升行动。对标世界500强企业百威英博在战略管理、组织管理、人力资源管理、风险管理、运营管理、科技管理、财务管理和信息管理等8大领域提出明确目标和具体措施,促进完善企业管理体系。

三是深入开展降本增效工作。制定一次性收益项目、持续性收益项目、管理项目与能物耗绩效指标项目四类159条措施。

(五)推进转型升级,深化“双主业”融合发展

一是进一步优化供给质量。持续优化产能布局,加快推进东莞公司产能扩建项目;从化公司高端产品生产线技改成功投产;推进南沙公司过滤设备升级、河北公司260ml规格产品生产线技改、珠丰司扩大彩面纸产能技改等工作。

二是进一步推进第三产业发展。加快推进总部开发工程建设,完成珠啤大厦及酒店商业综合体项目建筑概念方案评选工作;进一步深化包装车间建筑改造升级项目全专业施工图设计;有序开展东区地下空间及停车场项目完成主体结构建设,推进规划报建及基坑支护施工。积极融入粤港澳大湾区建设,深挖啤酒文化内涵,推进“啤酒廠”项目“泛博物馆概念”的业态布局,明确酒店公寓板块、汽机间文化广场、煤棚改造、啤酒形象概念店、输媒廊等项目定位。孵化文化创意、时尚潮流零售业态,引进艺术时尚、文化创意等高附加值文化品牌(商户)14家;推进珠江-琶醍升级改造,提升园区配套功能和业态多元性。开展“美食选择醍”活动,触达4416.6万人次,珠江-琶醍荣登2021年广州商圈发展指数排行榜第三名。

(六)统筹抓好疫情防控和生产经营

公司党委高度重视,全面落实“六稳”“六保”决策部署,成立8个疫情防控工作组,多次主持召开专题部署会议,统筹推进疫情防控和生产经营工作。

(七)落实好企业安全主体责任

公司大力落实三年安全主体责任方案,落实各项要求,抓出实效;认真组织开展好“双体系建设”、“一线三排”、应急演练等活动。做好工程项目安全以及氨系统、粉碎系统、燃气等重大危险源管理,加强班组安全、相关方管理以及消防安全管理三大重点工作。上半年组织排查各类隐患386条,并全部予以整改。强化安全培训,公司主要领导参加同堂听课活动,上半年安全培训约3500人次。

(八)全面加强党的建设,推进企业高质量发展

坚持以党的政治建设为统领,理顺党委会、董事会、总经理办公会的决策流程,进一步落实党委前置研究重大经营管理事项。加大市场化选聘人才力度,为第三产业、总部开发建设项目和电商做好充足的人才储备。实施效能监察项目立项42项,围绕疫情防控、紧盯重点问题等开展专项监督。

相关情况如下:

(一)品牌运营情况

公司按零售价格高低将啤酒产品主要分类为高端、中档及大众化产品。高端产品主要为雪堡啤酒及纯生啤酒,中档产品主要为零度啤酒,大众化产品主要为小麦啤酒等。各产品收

入占比情况如下:

(二)主要销售模式

公司主要销售模式为经销模式,根据电商快速发展的趋势,目前亦有布局线上直销。经销模式

(1)、按渠道分类,各渠道情况如下:

(2)、按产品分类,各类产品情况如下:

(3)报告期内经销商变化情况如下:

本报告期经销商数量增加,主要原因是公司持续深化深度分销管理,细分经销商经营区域,促使经销商更

好地为市场服务。

(4)目前,公司主要采取现款现货的方式进行销售。前5大经销客户情况如下:

上述客户在报告期末无欠款。

(三)门店销售终端占比超过10%

(四)线上直销销售

公司通过京东、天猫、淘宝、拼多多及唯品会等平台销售公司产品,电商销售情况如下:

按产品分类,各产品情况如下:

(五)占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%

(六)采购模式及采购内容

单位:元

向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%

主要外购原材料价格同比变动超过30%

(七)主要生产模式

公司产品主要为自产,公司每月会制定销售计划,根据销售计划安排生产计划;公司每周举行调度会,根据市场实际销售情况,调整或落实生产计划,在控制库存同时确保市场供应及时。

委托加工生产

营业成本的主要构成项目

产量与库存量二、核心竞争力分析 公司核心竞争力无重大变化三、公司面临的风险和应对措施 一、市场风险 1、啤酒行业市场竞争风险 近年来,由于市场容量上升趋缓,啤酒行业竞争形势日趋激烈,本公司虽然拥有技术领先优势和卓越的产品质量,在华南地区具有较高的品牌知名度和市场占有率,消费者也对本公司产品有较强的忠诚度,但未来与国际、国内大型啤酒企业竞争仍将面临一定的竞争风险。 2、市场相对集中的风险 公司啤酒销售市场区域主要集中在华南市场,虽然近年来,本公司通过持续完善全国营销网络,增强了公司在其他地区的影响力,进一步提高公司在省外市场的竞争力。但是,如果本公司不能持续有效的拓展华南地区以外市场,将对公司的未来收入的可持续增长产生不利影响。 3、市场分割的风险 由于消费者对啤酒新鲜度的要求较高,啤酒产品运输成本高昂,啤酒具有明显的区域性销售特点,有一定的销售半径,在销售半径以外与当地啤酒企业竞争将处于不利地位。中国各地都有本地品牌的啤酒生产企业,随着竞争的加剧,一些地区采取地方保护措施扶持本地啤酒企业,限制外地品牌的进入。上述现象将可能对本公司开拓外地市场产生不利影响。 二、募集资金投资项目实施风险 2017年公司非公开增发股票并募集431,194.00万元,扣除发行费用后将用于现代化营销网络建设及升级项目、O2O销售渠道建设项目、啤酒产能扩大及搬迁项目、精酿啤酒生产线及体验门店建设项目、珠江-琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目,以及信息化平台建设及品牌推广项目等。根据公司发展战略和本次募集资金使用计划,未来公司资产和业务规模将迅速扩大,运营管理的跨度和幅度将有所增加,同时公司将面临互联网新经济的机遇和挑战。虽然本次募集资金投资项目建立在充分市场调查的基础上,综合考虑了本公司在啤酒市场的良好品牌影响力,及在华南地区占据的较高市场份额,并经专业机构进行了可行性分析论证,但是由于本次投资项目需要一定的建设期,在项目实施过程中,如果市场环境、技术、地方政策等方面出现重大变化,将影响项目的实施效果,从而影响公司的预期收益。此外,项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测存在差异,具有一定的不确定性。 三、业务及产品风险 1、原材料供应及价格波动风险 公司啤酒生产的主要原料是大麦麦芽,公司部分使用进口啤酒大麦制造的麦芽,其中一部分通过国内专业进出口贸易商购买进口啤酒大麦,自行生产麦芽;另一部分向国内专业麦芽公司购买以进口啤酒大麦生产的麦芽。如果国际主要大麦产地对啤酒大麦的供应数量不足,将对公司生产能力造成不利影响;大麦麦芽的价格波动也将直接影响公司产品的营业成本和毛利率水平,从而影响公司的盈利能力。 2、产品质量风险 啤酒产品必须符合国家有关食品安全及卫生质量标准,虽然本公司已通过ISO9001认证,具有严格的质量保证体系,但是如果由于质量管理疏忽或不可预见原因发生产品质量问题,可能会给公司品牌形象、行业声誉和经营业绩产生负面影响。 3、新产品开发的风险 随着中国居民可支配收入的不断上升,消费升级的浪潮正在到来,消费者对啤酒口味和品质的要求持续提高。本公司拥有业内领先的技术水平,在同行业率先研制开发出纯生啤酒、含活性酵母白啤酒、上面发酵啤酒,具有技术领先优势,但仍可能由于技术开发的滞后没有及时推出符合市场需求的新产品,影响公司的经营业绩。 4、环保风险 公司生产过程中产生的污水、废气等会对环境产生一定的影响。国家已经制订了啤酒行业的相关环保标准并且加大了对违规企业的查处力度。公司环保合规情况良好,但随着公司生产规模的扩大以及国家环保标准的提高,公司仍然面临一定的环保风险。 四、税收优惠政策变化风险 本公司部分下属企业为高新技术企业,享受高新技术企业所得税减免优惠。但高新技术企业每三年面临复审,若复审未能继续获得高新技术企业资质,公司承担的税务成本将会增加,从而影响公司的盈利能力。 五、汇率风险 目前人民币实行有管理的浮动汇率制度,如果人民币升值,将有利于公司降低进口原材料和设备成本,但不利于啤酒出口;如果人民币贬值,将扩大啤酒出口,但增加进口原材料和设备成本,因此汇率的波动将对公司经营业绩产生一定的影响。 六、新型冠状病毒导致产品销量下滑的风险 2020年新型冠状病毒的爆发对啤酒销量造成了巨大的不利影响,2021年疫情不利影响可能会持续。